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《浙江日報》︰發揮專業優勢 盤活資產價值

華融做媒,杭州灣項目“嫁”到上海灘

2020-05-15

來源︰《浙江日報》| 2020年5月14日

  擁抱長三角,奮進正當時。

  作為浙江省資產管理領域的主力軍,中國華融浙江分公司不忘初心、牢記使命,通過處置政策性不良資產,幫助浙江省內各類企業減輕財務包袱,支持企業重組獲得發展機會。自成立以來,中國華融浙江分公司累計在浙江省內(含寧波)處置政策性不良資產135.34億元,接收並處置工行損失類資產收購債權總額28.9億元,合計164.24億元,系華融公司系統第一個完成財政部考核指標的辦事處。

  作為浙江省領先的非銀行金融機構,中國華融浙江分公司先後對10家浙江省內企業實施債轉股7.47億元,創造了“杭氧股份”“杭齒前進”等企業成功改制重組和上市的驕人業績。對于支持國有商業銀行大幅度降低不良資產,提高資產質量和增強盈利能力發揮了重要作用,也為浙江省內企業脫困發展提供了重要支持。

  完成政策性不良資產處置使命之後,華融浙江分公司繼續立足浙江、專注主業,累計收購銀行不良資產包863億元,投放收購重組不良資產1419億元,在化解區域經濟金融風險、支持浙江實體經濟發展方面發揮著重大作用。

  為浙江企業編織“嫁衣”

  經過一年多的牽線搭橋和風險化解,位于浙江杭州灣上虞工業園區的浙江嘉利珂材料有限公司(以下簡稱“嘉利珂公司”)浴火重生的故事,折射出中國華融浙江分公司的資管專業優勢和價值發現能力。

  “中國華融作為不良資產經營管理者,盡管無法像銀行一樣以放貸等手段來解決企業融資難、融資貴的問題,但也充分利用自身的專業優勢,通過引入投資人等方式進行資產的整合與盤活,鳳凰涅--,實現對實體企業的支持。”中國華融浙江分公司相關負責人表示。

  華融做媒,嘉利珂公司“嫁”到上海灘。通過上虞區人民法院的司法拍賣程序,嘉利珂公司名下資產以1.51億元的價格被浙江中金格派鋰電產業股份有限公司(該公司為上海格派新能源技術有限公司與金川集團股份有限公司合資成立的項目公司)收購。如今,浙江中金格派鋰電產業股份有限公司投資15億元,建設成年產兩萬噸高性能鋰電子動力電力材料項目,達產後產值可達38億元,已完成廠區的整體改造,目前已復產。

  成功來之不易。回溯到一年前,中國華融浙江分公司與中國建設銀行股份有限公司浙江省分行簽訂了《債權轉讓協議》,受讓中國建設銀行股份有限公司上虞支行對嘉利珂公司的相關債權。截至轉讓基準日,該戶本金17522.19萬元,利息1614.08萬元,總計19136.27萬元。抵押物主要債務人所有為位于浙江杭州灣上虞工業園區的工業房地產、排污權以及機器設備。

  根據分公司的要求,項目組人員一方面積極推進司法處置進度,多次走訪法院,發現工業房地產被其他外省債權人查封,導致一直無法啟動司法拍賣,建行上虞支行在轉讓之前也同法院多次前往外省法院進行商談,最終都因分配比例無法達成一致而失敗。考慮到實際情況,分公司項目組認為目前司法推進難度較大,債權轉讓比較適合當時情況,便積極尋找意向買家,其間也有較多的意向投資人來分公司了解情況,但是經過接觸後均發現大部分為掮客,而非真正意義上的買家,雖然前期投資人報價已遠遠超過華融浙江分公司收購價並有可觀的收益,但都沒有達到實現資產價值最大化要求。後經過多次了解和拓展,其中投資人上海格派新能源技術有限公司對原嘉利珂公司所從事的行業非常了解,並表示強烈的收購意向。作為真實的產業投資人,其希望通過司法流程排除一切不可控的因素,干干淨淨快速取得實物資產,同時希望華融浙江分公司能夠出面協調整體收購嘉利珂公司名下所有資產包括廠房、設備及排污權等事宜。

  在了解到上述情況後,分公司分析上海格派新能源技術有限公司有著較為真實以及迫切的購買意向,同時其購買嘉利珂公司名下資產出于自用目的,並非簡單的買進賣出,故讓其通過司法拍賣程序較為符合其當時的現狀。同時考慮到債權轉讓公告涉及面較小,而浙江並非有色金屬冶煉的強省,省內真正的意向買家極少,對固定資產有著實際需要的買家對于債權轉讓行為並不了解,而且購入後仍需自身前往法院處理後期抵押物的拍賣事宜給買家造成一定的額外負擔。分公司項目組考慮到當時已有穩定的抵押物意向買家,同時通過淘寶司法拍賣網能夠將消息面進行最大限度的擴散,果斷決定放棄債權轉讓的處置思路,全力以赴推動抵押物的司法拍賣程序。

  全力清除前進的“路障”

  中國華融浙江分公司雖然成功物色到第三方投資人,不料卻又遭遇前進道路上的“攔路虎”。

  因為根據實際情況,單純通過法院與法院之間的溝通已經無法解決首封權移交問題。浙江華融人決定主動出擊,多次前往省外與首封權人進行溝通,將債務人所涉行業的近期行情進行了詳細的分析,認為目前是處置資產的最佳時機,希望其能夠配合移交處置權。該債權人在權衡利弊的情況下終于同意移交首封權,使得上虞區人民法院能夠啟動對嘉利珂公司名下資產的司法處置工作。因嘉利珂公司在上虞屬于大型企業,資產規模龐大,涉及面較廣,當地管委會和區政府也極為重視後期處置問題,在華融公司介入後,成功化解了因首封權問題導致一直無法啟動司法拍賣的難題,上虞區人民法院對華融公司處置嘉利珂公司資產的態度給予高度的評價,這也為後期能夠順利解決排污權問題打下了良好的合作基礎。

  在順利解決首封權問題後,為確保債權處置回收價值最大化,分公司要求項目組人員對上海格派新能源技術有限公司進行全方面的深入了解,確保在啟動司法拍賣程序後其有足夠的資金實力來購買抵押物。

  項目組人員為了了解該客戶的背景和資金實力,前往上海格派新能源技術有限公司位于上海南京西路恆隆廣場的辦公場所進行實地走訪。了解到其與金川集團股份有限公司有著多年的合作關系,而金川集團股份有限公司為甘肅省大型國有控股公司,實力雄厚,鎳的產量位于全球第四,鈷的產量位于全球第二,而當時全球鈷鎳價格正處于上升期,上海中金格派股份有限公司長期與金川集團股份有限公司合作,原為嘉利珂公司上游企業,對並購類似于嘉利珂公司既擁有機器設備又擁有排污權的企業有著迫切的需求。

  項目組人員在與上虞區法院共同推進司法處置的過程中發現,此案之前上虞區範圍內尚無對排污權通過司法拍賣程序處置的先例,但本案中排污權又是意向買家關注的熱點,如果不將其納入司法拍賣範圍內,其余資產處置難度較大。為此,分公司多次趕赴上虞區法院、環保部門,向其介紹其他地區對排污權的處置模式,解釋與廠房等其他抵押物打包拍賣是切實可行的;同時新的產業投資人入駐,既能避免資源的浪費,又開啟了新能源產業,對當地經濟發展將起到積極的作用。當地法院最終同意將排污權納入拍賣資產範圍並且取得環保部門的配合。成功解決了排污權處置模式的難題。嘉利珂公司排污權處置案例也開創了上虞區通過司法途徑處置排污權的先河。

  同時,分公司為保障抵押物的完整度,確保廠區內機器設備以及原材料的安全,在原嘉利珂公司聘請的保安人心不穩的情況下,分公司特聘物業公司向廠區內派6名保安,進行24小時不間斷的巡邏管理。上海格派新能源技術有限公司以及杭州灣管委會對華融浙江分公司派駐保安進入企業給予了高度的評價。

  打開價值發現的“秘笈”

  嘉利珂公司“嫁”到上海灘劃上完美的句號,也為長三角地區的資本合作續寫了一段新篇章。同時,善打資管硬仗的浙江華融人總結提煉出一套全新的戰術“秘笈”︰

  “秘笈”之一︰精準把脈,對癥下藥,制定出合理的處置計劃。

  華融公司在取得本戶債權後,根據債權特點開展了認真、深入的分析。經過討論分析,認為嘉利珂公司雖然為工業企業,但是其有著較為獨特的行業特殊性。在企業出現問題之前,它在鈷鎳行業排名位于全球前幾名,有著龐大的客戶資源以及豐富的生產經驗,如果對該戶債權進行簡單的司法處置(比如分拆處置)或者對債權一賣了之,可能會影響企業的繼續經營,挫傷堅守崗位的員工信心,也不符合上虞區杭州灣工業園區管委會的指導精神。因此華融公司對癥下藥,制定了引入產業投資人+整體處置的處置計劃,發揮“金融+實業”組合拳效應,在資產處置過程中引入具有資源整合能力的實體企業,尤其是行業內龍頭企業,不僅提升了資產價值,更維護了社會穩定、優化了社會資源的配置,服務了實體經濟。

  “秘笈”之二︰深入盡調,牽線搭橋,全面服務第三方投資人。

  特別值得一提的是,華融公司在這一資產處置中最為成功的地方,就在于引入了具有資源整合能力的實體企業,尤其是行業內龍頭企業,實現了資源的優化配置。在一年多尋找產業投資人的過程中,華融公司不僅與多名投資人進行商談,更是利用多種手段與途徑了解投資人的資金實力、經營情況,以便對其真實目的作出準確判斷。最終鎖定了上海格派新能源技術有限公司,並了解到其訴求即為通過司法拍賣程序取得整體資產。為解決產業投資人的顧慮問題,華融公司主動提出陪同上海格派新能源技術有限公司,與上虞區杭州灣工業園區管委會的領導進行接觸商談,共同商討在處置過程中可能會出現的風險以及問題,在最終處置過程中得到了管委會的大力支持,實現了三方共贏。

  今年,正值中國華融浙江分公司成立20年。回首20年歷程,公司以其卓越業績助推浙江經濟勇立國內第一方陣,並在2004年、2014年兩度榮獲“全國五一勞動獎狀”。展望未來,公司必將在長三角一體化發展的浪潮中創造新的輝煌。

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